Originación y Reestructuración de Pasivos

Dada su experiencia en el mercado regional, el equipo financiero de AG Consulting asesora a acreedores y deudores en la reestructuración de su deuda financiera y comercial, a través los siguientes productos:

  • Emisión de deuda mediante oferta pública:

    Diseñamos instrumentos de emisión de oferta pública de nuestros clientes. Este servicio incluye el análisis de la empresa (due-dilligence), el diseño de los títulos valores acordes a la realidad del cliente, la preparación del prospecto, los trámites de autorización, la coordinación de salida al mercado y el acompañamiento en la selección del Banco encargado de distribuir el producto.

  • Fideicomisos financieros:

    El fideicomiso financiero es una herramienta mediante la cual las empresas pueden obtener fondos, separando determinados activos (reales o financieros) de su patrimonio y cediéndolos a un administrador en propiedad fiduciaria.

    En AG Consulting coordinamos el proceso de estructuración de un Fideicomiso, siguiendo las siguientes etapas:

    1. a. Análisis y selección de los activos incluidos
    2. b. Diseño de la estructura financiera adecuada a las necesidades de financiamiento
    3. c. Armado de los contratos legales que respaldan la operación
    4. d. Gestión de calificaciones de riesgo en caso de que se trata de una oferta publica
    5. e. Aprobación de la emisión por parte de los entes gubernamentales correspondientes (Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio)
    6. f. Acompañamiento en la selección del Banco encargado de distribuir la oferta.

  • IPO (Initial Public Offering):

    Un IPO es la primera venta de acciones de una compañía al público. Es realizado por empresas privadas que abren su capital porque necesitan dinero en efectivo para financiar sus planes de crecimiento. AG Consulting diseña el proceso de IPO y acompaña al cliente en la selección del Banco encargado de distribuir el producto, de manera de garantizar el acceso a financiamiento para adquisiciones estratégicas y generar el capital necesario para expandir el negocio a nuevos mercados.

  • Securitización de Activos:

    Desde AG Consulting ofrecemos esta herramienta financiera para transforma los préstamos de nuestros clientes o sus cuentas a cobrar (activos ilíquidos) en valores negociables (activos líquidos), con la finalidad de colocarlos en un mercado de capital. Luego del proceso de diseño, los acompañamos en la selección del Banco que mejor distribuya esta herramienta.

  • Obligaciones Negociables:

    Las ON son títulos de deuda privada mediante los cuales el inversor que adquiere este título se constituye como acreedor de la empresa con derecho a que le restituyan el capital más los intereses convenidos en un período de tiempo determinado. Al igual que en el resto de productos de Finanzas Corporativas, luego del proceso de diseño de las ON, acompañamos al cliente en la selección del Banco que mejor se ajuste a sus necesidades.

  • Capital de riesgo (Venture Capital):

    Las entidades de capital de riesgo son entidades financieras que realizan inversiones en compañías con mayor riesgo o en emprendimientos iniciales. Los profesionales de AG Consulting asesoran en esta herramienta de manera que, con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio.


Metodología

En el desarrollo de estos productos, somos concientes del delicado proceso de decisiones en el que se encuentra nuestro cliente. Consideramos que nuestro rol es comprender todas las dimensiones de la realidad de su empresa y luego:

  • Ampliar el campo de inversiones y diversificarlas, con información relevante y veraz del entorno;
  • Diseñar mecanismos flexibles que le permitan mantener el valor de su dinero en el tiempo;
  • Asesorarlo frente a las diversas opciones que existen entre el riesgo y el beneficio;
  • Brindarle seguridad y respaldo en las decisiones que debe tomar frente al dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir;
  • Presentar claramente cuáles son los costo de oportunidad en cada decisión;
  • Asesorarlo en la selección de la entidad bancaria que mejor se ajuste a sus necesidades.